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古代金陵城，寇将军的护卫猫展嗷因将军牺牲而失去斗志沦落成流浪猫。
不久后城中发生数起人变兽的诡异案件，甚至太子也离奇失踪，流浪猫展嗷卷入其中。
少年包拯追踪调查并照顾受伤的展嗷，他们搭档锦毛鼠和寇将军之女寇珠找到幕后真凶，揭穿了巨大阴谋。
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