《野良与皇女与流浪猫之心》

住在湾岸城镇樱渊市的少年反田野良，在某个春日的上学途中，看到了一位美少女。

这位名叫帕特莉西亚的少女乃是冥界的皇女，为了将野良等人所居住的地上生物灭绝而来。

当天中午，野良由于某起事件而与帕特莉西亚接吻了。

紧接着，野良的身体就变成了一只黑猫。

由于帕特莉西亚所拥有的魔力，野良成为了她的眷属。

数日后，野良终于可以变回人类的样子，但在那之后他又几次重复变成猫和恢复人形的过程。